Kay Maeritz reist durch „Al-Andalus“, das frühere Land der Mauren auf der iberischen Halbinsel. Mit einem Esel zieht er durch die Sierra Nevada, nimmt an einer Wallfahrt teil und taucht ein in die betörende Atmosphäre der bunten Ferias, die den prächtigen Pferden und dem unwiderstehlichen Zauber des Flamenco gewidmet sind.